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　　本年9月，锂电产业链似乎并未迎来传统真谛上的“金九”行情。

最近，消息称巴西内马尔将转会皇家马德里，成为C罗接班人。据说内马尔已经私下里皇马达成协议，原巴黎圣日耳曼并不想放走这位天才球员，两队之间谈判正在进行中。

　　“往年这个时候行家都在抢着买货，但本年迟迟莫得看到放量迹象。有些订单在上个月就照旧谈好了，客户却因为卑鄙需求跟不上，一直不提货。”西南地区一家钴盐坐蓐企业东说念主士告诉证券时报·e公司记者，最近虽有询单，但成交情况不睬想，合座以小批量、快节拍为主。

　　卑鄙采购积极性不足，径直反馈在原材料的价钱走势上。据上海有色数据，8月份以来，电板级碳酸锂跌幅已超30%，最新市集均价为18.9万元/吨，继4月份之后再度跌破20万元/吨关隘；其他原材料钴、镍亦呈迂回下行态势。

　　原材料价钱走跌折射出短期的供需错配，库存风险再度走漏，高卑鄙库存博弈趋于尖锐化。而在锂电赛说念利润分派景观变迁的配景下，产业链个体分化突显，资源自给、一体化布局冉冉成为企业参与市集竞争的“杀手锏”。

　　卑鄙采购严慎

　　“之前市集牢固的时候，客户每次至少会采购半个月的量，但最近一段时分较着嗅觉到卑鄙采购周期在裁汰。”华中地区一家锂盐厂家示意，即即是大厂，一般也就备个一周傍边的货。

　　据前述厂家先容，卑鄙集中询价的时分一般集中在周四、周五，如果价钱相宜，周末成交，周一发货，如斯日中必移。“每次采购的量不大，够一周用就行了。目下碳酸锂价钱下行，他们也不敢买多。”

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　　比拟于往年产销两旺的时事，本年锂电行业“金九”证据似乎不足预期。

　　“需求也不行说大幅萎缩，但市集就是不冷不热。咱们目下主要靠长单在督察，零单鲜少成交，近期以至连询单都变少了。”华中地区一家电板再生诈欺企业坦言，其客户主若是先行者体厂家，由于客户莫得接到卑鄙正极厂、电板厂四季度的大额订单，目下就没主义豪恣地排产。

　　“‘金九’莫得出现，‘银十’目下还没看到信号。”华东地区一家pack厂里面东说念主士坦言，本年产业链合座开工率都有所下降，公司1~8月的产量大要为客岁同时的70%~80%水平。

　　采购的严慎厚谊冉冉延迟至已坚强单的奉行层面。前述西南地区钴盐企业东说念主士告诉证券时报·e公司记者，前段时分价钱有所上行的时候，好几个客户在抢公司的钴盐，有些订单都签了，目下却提不了货。“我原来想着让利出货，但客户反馈‘真的没订单’，买且归也用不了。”

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　　“据摸排，目下所有这个词锂电产业链的坐蓐计策都是‘背靠背’的，只消在接到卑鄙订单后才排产。”上海有色网新能源管事部分析师冯棣生示意，但即即是这么，排产的完成率也不是很高，部分企业会在月中遭受砍单。

　　卑鄙采购能源不足，原材料随之走跌，电板级碳酸锂再度跌破20万元/吨，上海有色自大的最新市集均价为18.9万元/吨。

　　回溯行情，碳酸锂近一年来呈现大起大落走势，客岁11月中旬涉及近60万元/吨的历史高点后一起下滑，于本年4月跌破20万元/吨后，尔后曾在5~7月份有过片时回升，均价一度破损30万元/吨，但参加8月份，又步入下行通说念并再度击穿20万元/吨关隘，近一个多月跌幅超30%。

　　“这波原材料价钱下落主要原因照旧供需关系引起的。5、6月份碳酸锂价钱冲高的时候，卑鄙加速了采购节拍，但从其后的内容需求来看，并莫得如期放量，堆了一些高价库存；而在供给端，七八月份锂盐厂的负荷合座开得比较满，致供给量加多，出现了短期的供需错配。”隆众资讯锂电板分析师路天丽分析。

　　而在刻下的市集行情下，部分锂盐企业成本受控，开动诽谤排产。“目下外采锂辉石矿的厂家成本照旧出现倒挂，部分企业有停产老师的情况，不外青海盐湖端马力还开得比较足。”路天丽示意。

　　值得一提的是，碳酸锂期货自上市以来走势偏空，主力合约2401一起下落至17.605万元/吨，低于刻下现货价钱，在一定程度上加重了市集对畴昔价钱预期的担忧。不外，中辉期货有色研发总监侯亚辉示意，碳酸锂期货只是愈加直不雅反馈了现货市集畴昔价钱的标的，决定碳酸锂价钱的依然是行业供需情景。

　　库存博弈仍在持续

　　价钱走低配景下，常态化的供需关系被打乱，诽谤库存再度高涨为产业链的头等大事。

　　8月30日，锂盐龙头赣锋锂业在半年度事迹走漏会上示意，锂盐价钱波动一方面取决于供需关系，另一方面还受高卑鄙采购博弈以及库存照拂影响。关于公司来说，下半年臆想将会以风险边界为紧要方针，尤其顾惜库存照拂方面的风险边界。

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　　“畴昔三个月，扩产能、冲销量可能要先放一放，锂电产业链的合座念念路依然是消化库存。”前述西南地区钴盐企业东说念主士示意，活下来才是王说念。

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　　在多数从业东说念主士看来，企业到年底都有报表压力，况且贷款也大多集中在年底偿还或对冲，资金压力比较大，在市集行情不甚轩敞的情况下，计帐库存回笼资金是较为贤达的选择。而加速货品流转的一个连带效应就是廉价出货，又会进一步加重价钱下行。

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　　“不单是是能源电板，储能电芯目下简直照旧接近成老本，以至部分企业照旧在亏了。”冯棣生示意，据了解，好多储能企业本年后续主要聚焦于在手订单录用，新拿容貌可能会有一些彷徨。

　　“本年锂电行业可谓是大起大落，年头的一波原材料大跌，好多企业割肉离场，客岁一年赚的钱可能一个月就亏完毕。”前述华中地区电板再生诈欺企业东说念主士示意，一旦被蛇咬，十年怕井绳，倘若市集莫得出现较着好转，行家都不会再贸然堆库存了。

　　从各家锂电上市企业流露的半年报可知，降库存简直是全产业链的主旋律。电板企业方面，宁德期间甘休半年度末库存账面价值为489.1亿元，较年头降幅达36.21%；孚能科技期末存货余额约50亿元，较年头下降31.83%；国轩高科、欣旺达、亿纬锂能半年度末存货降幅区分为14.02%、15.02%、9.72%。

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　　正极材料方面，磷酸铁锂头部企业德方纳米、湖南裕能甘休半年度末存货余额区分为22.66亿元、31.75亿元，较年头区分下降55.85%、36.13%；三元材料龙头当升科技、容百科技存货降幅区分为48.75%、36.07%；电解液方面，天赐材料、新宙邦降库存力度也不小，期末库存较年头区分下降27.66%、17.5%。

　　与卑鄙比拟，上游锂盐库存情况不降反增，在库存博弈中未占得优势。数据自大，天皆锂业、赣锋锂业甘休半年度末存货余额为31.26亿元、113.59亿元，较年头增长45.82%、12.34%；盛新锂能、雅化集团半年度末存货亦呈不同程度增长，较年头增幅区分为28.79%、15.39%。

　　“上半年的库存下降除库存商品的转化外，还有一部分来自于企业计提的存货跌价损失。”华东地区某锂电投资东说念主士示意，事实上，就各细分程序的制品库存来说，并莫得出现大都量向下转化的情况，下半年的去库存压力仍存。

　　“比拟于库存问题，产能问题无意是产业链更应面临的永久问题。”前述投资东说念主士示意，库存消化不错通落后分来科罚，但需求增量何时能够与产能膨大速率相匹配，目下还看不到。

　　面临市集对产能迷漫的担忧，天皆锂业此前作念过关系恢复。公司示意，产能和内容可投放市集的产量是有别离的不同想法，比如由于行业高卑鄙扩产周期的错配影响，部分中游加工产能有可能难以得到足够的原料起头，导致其产能诈欺率不足；或行业新参加者或新参加该行业的国度/地区，由于枯竭足够的时期、素养和东说念主才，投产及扩产历程可能不足预期等。

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　　产业链分化突显

　　“总体嗅觉，目下锂电行业与宏不雅经济的拟合度更高了，不再像往时几年能够走出孤苦行情。”前述锂电投资东说念主士示意，当增量市集被压缩，锂电产业不再广阔繁茂，个体相反会额外较着，行业洗牌提前莅临，能够胜出的企业要么进行一体化布局，手持资源，心中不慌；要么深度绑定大客户，紧紧掌控市集。

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　　从半年度事迹来看，在需求增速放缓的配景下，卑鄙电板厂事迹证据出一定韧性，宁德期间录得净利207.17亿元，同比大增153.64%；亿纬锂能、欣旺达、国轩高科均呈现营收净利双增；正极材料厂处于中间程序，竞争最为尖锐化，上半年岁迹降幅较为较着，且高度分化，其中德方纳米、万润新能由盈转亏，当升科技受益于国际订单较为清爽，完结利润正增长；而在上游锂盐端，诚然受价钱大幅下滑负担，锂盐上市公司净利多有下滑，但锂矿自给率较高的企业利润水平仍处于高位，而自有矿供给尚未放量的企业则已现蚀本。

　　从资本开支角度来看，据中信建投对锂电企业财务数据的统计梳理，相对而言景观和价钱压力更大的负极、电解液和正新鲜增在建工程大幅下降，隔阂相对价钱压力较小，并无较着放缓。

　　在采访中，证券时报·e公司记者了解到，相较其他程序不冷不热的证据，刻下隔阂市集如实较为火爆。“本年以来隔阂市集一直比较茂盛，咱们主要坐蓐干法隔阂，产线一直处于满产状态，但照旧赶不上客户需求，扩产照旧一衣带水。”华东地区一家隔阂企业里面东说念主士告诉证券时报·e公司记者。

　　关于本年后续的市蚁集否好转，目下市集不雅点仍存不对。

　　“一般来说，从碳酸锂采购到电板装机、汽车上市，时分差未几在三个月傍边。9月份的碳酸锂交游，对应的其实是11-12月份的装机量，目下交游不景气，意味着车企年底冲量的能源不足。”真锂征询首席分析师墨柯坦言，本年大要率会对等闲淡地渡过四季度。

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　　另有市集东说念主士觉得，本年的节拍合座都在推迟，需求虽有所延后，但不会丢，待市集厚谊训导仍会迎来复苏。按照往年的素养，车企和电板企业年底一般都有冲量阶段，无意不错对后续的“银十”抱以一按时待。

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　　从终局车市来看，据中国汽车工业协会数据，8月我国新能源汽车完结销量84.6万辆，环比增长8.5%，同比增长27%，1-8月新能源汽车累计销量为537.4万辆，同比增长39.2%。最近，七部门发布汽车行业稳增长决策，关于新能源汽车提议“900万辆”方针。据此测算，畴昔几个月仍有可不雅的市集增量。

　　诚然目下纯电车辆仍占新能源汽车大头，但在本年新能源汽车市集增长中，搭载电量相对较少的混动车型孝顺了较狂妄量，或在一定程度上弱化销量提高对锂电行业的拉行为用。

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　　乘联会数据自大，本年1~8月，PHEV（插电式混动）乘用车完结销量144万辆，同比增长89.6%皇冠信用盘A盘和B盘，占新能源乘用车合座销量的32.43%，同比提高超9个百分点，与之比拟，纯电乘用车销量同比增长率仅为19.7%。